电改有望促进配电网建设,鼓励发展分布式电源
电力体制改革有望促进配电网建设我们认为电力体制改革的影响将非常深远,对电力设备的直接影响主要有两方面:1、促进配电网建设。配电网投资过去几年一直低于预期,主要原因是国网投资的动力不足。此次方案明确“鼓励社会资本投资配电业务,放开增量配电业务,鼓励混合所有制发展配电业务”。配电业务以前都集中在地方电网三产手中,利润比较丰厚,放开增量配电业务,投资可能会加快,配电设备相关公司有望受益。
鼓励发展分布式电源
电改方案专门用一章四点,要求放开电网公平介入,建立分布式电源发展新机制。明确积极发展分布式电源,全面放开用户侧分布式电源市场。过去分布式电源发展的瓶颈之一是电网不愿意接入。我们认为此方案将促进分布式电源的发展,对光伏等公司构成利好。
预计电力体制改革将带来多种新商业模式,影响深远
我们预计,按照“管住中间,放开两头”的体制架构,将产生电力交易平台,售电公司,配电公司等多种新的市场主体,将产生电力交易,碳减排交易,配电运营,合同能源管理等多种新的商业模式,影响深远。
我们覆盖的电力设备公司中,推荐“正泰电器”
我们覆盖的电力设备公司中,最可能受益并参与电改项目的是正泰电器,我们目前给予其“买入”评级。
过去分布式电源发展的瓶颈之一是电网不愿意接入。点击我们认为此方案将促进分布式电源的发展,对光伏等公司构成利好。
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