建筑材料行业：短期主题活跃 优质企业错杀存机遇，本周投资策略

方舟

建筑材料行业：短期主题活跃 优质企业错杀存机遇

本周建材行业涨幅约2.29%,全部A股指数[-0.24%]涨幅约0.06%,超额收益约为2.23%。

涨幅前五的公司:巢东股份[-1.53% 资金 研报]45%,巨龙管业[0.11% 资金 研报]17%,四川金顶16%,金磊股份[0.41% 资金 研报]13%,开尔新材[0.00% 资金 研报]13%。

涨幅后五的公司:海螺水泥[-0.85% 资金 研报]-3%,冀东水泥[-0.52% 资金 研报]-5%,海螺型材[0.00% 资金 研报]-5%,金隅股份[-0.33% 资金 研报]-6%,国睿科技-8%。

本周投资策略:

3月伊始,各地尚处复工准备期,基本面没有大变化:水泥、玻璃需求较弱;而玻纤需求延续强势,库存较低。

我们建议投资者密切关注,若大盘回落,优质成长企业可能被错杀的机会。

如建研集团[0.32% 资金 研报]、长海股份[3.93% 资金 研报]、伟星新材[1.41% 资金 研报]、北新建材[2.25% 资金 研报]、东方雨虹[-0.65% 资金 研报]等等。另外,高仓位和牛市思维互掐,短期主题投资仍将活跃,例如龙泉股份[1.22% 资金 研报](水利建设和污泥处臵)、纳川股份[1.45% 资金 研报](城市管网和电动车)、华新水泥[-0.91% 资金 研报](垃圾协同处臵)、亚玛顿[1.27% 资金 研报](光伏新能源)、金晶科技[1.86% 资金 研报](光热新能源)、冀东水泥和金隅股份(京津冀题材)等。

降息周期下,市场估值中枢上移,且2季度中后期经济企稳的概率逐渐增大。作为同步周期的投资品,以半年至一年的投资周期来看,目前看空的风险大于看多。目前可尝试布局低估值、涨幅落后的传统大建材龙头,比如海螺水泥、冀东水泥、南玻A[4.25% 资金 研报]和旗滨集团。(兴业证券 黄诗涛)

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