海派科技被收购，纳入航天系，航天科工包揽定增

方舟

停牌5个月的“航天系”上市公司航天通信（600677），5月24日晚间披露重组预案，公司拟以合计12.38亿元的价格，收购智慧海派科技有限公司51.536%股权以及江苏捷诚车载电子信息工程有限公司36.93%的股权；同时定增募资4.13亿元，引入紫光集团子公司西藏紫光春华投资有限公司为战略投资者，与公司控股股东航天科工包揽定增。

智慧海派属于智能终端产品和物联网产品的ODM制造业，收入来源以智能手机ODM业务为主，与宇龙酷派、联想、中兴等国内大型手机品牌商合作。截至2015年2月28日的未经审计的合并报表账面净资产为5.19亿元，预估增值率约为302.51%。根据业绩承诺，智慧海派2015年度、2016年度、2017年度的实际净利润数额分别不低于2亿元、2.5亿元、3亿元，对应净利润增长率也分别为85%、25%、20%。

同时，航天通信也以同样价格发行2633.60万股，航天科工和紫光春华分别认购51.536%和48.464%，募资将用于对智慧海派进行增资，智慧海派的智能终端生产基地建设项目、杭州生产基地扩建项目、物联网实用性研发中心项目及产线自动化改造项目。

根据方案，航天通信拟向邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业发行股份购买其持有的智慧海派51%股权；向航天科工和徐忠俊等12名自然人股东发行股份购买其持有的江苏捷诚36.92876%的股权。航天通信将以15.67元/股价格，合计发行7900.79万股用于上述资产购买。

航天信息表示，通过对智慧海派51%股权的收购，将使上市公司业务从军用通信装备制造拓展到民用通信领域，涉足智能终端及及车载音响、安防产品、可穿戴设备及智能家居产品的设计与生产，实现军民市场资源优势互补，拓展上市公司传统通信主业和未来物联网终端业务的销售渠道和市场资源。按照公司规划，智慧海派后续将成立的物联网实用性研发中心，将统一纳入西南通信技术中心管理，在技术方面与上市公司本部开展深入和广泛的内部合作。

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