农产品行业：改革揭开中国农业发展的新篇章，产权制度改革

方舟

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农产品[-3.85% 资金 研报]行业：改革揭开中国农业发展的新篇章

政府工作报告对农业解读。

报告着重强调改革是加快推进农业现代化的关键。本次政府报告,农业领域内容主要涉加快推进农业现代化、新农村建设惠及广大农民和推动农村全面改革。对此我们做如下解读:1、关于农业现代化和农村改革的用词由“促进”、“推进”更改为“加快”、“深化”,预示着2015 年将有实质性的动作和进展;2、农村改革改革范围描述更加广泛,相比去年增加集体产权制度、农垦、种业等改革内容,农村全面改革拉开序幕;3、强化惠农政策的支持力度,无论财政多困难,惠农政策只能加强不能削弱,支农资金只能增加不能减少,印证了中国大规模农业反哺期的到来。

改革揭开中国农业发展的新篇章。如我们在一号文件点评中判断,中国农村全面改革已经启动,并为中国农业的发展揭开了新篇章,具体来看主要有以下几个方面:1、经营模式改革。推进多种形式规模经营,在此基础上,以机械化和信息化武装农业生产,提高综合效率。2、产权制度改革。

通过农村土地改革,实现集体土地与国有土地的平等化,盘活存量土地,促进资源优化配置。3、国有资产改革。对供销社、农垦及国有林场实行现代化管理,优化股权结构,引入激励机制,充分释放国有资产市场活力。

4、惠农支农政策改革。当前中国大规模农业反哺期已经到来,农业相关补贴和涉农信贷投放不断加大,共同推升农业板块净值产收益率。

重申2015 年大种植板块投资机会。我们认为,大种植板块在2015 年有大机会。主要基于1)农业补贴力度加大。从中央一号文件在惠农和补贴政策方面的提法由过去的“完善”变为“加强”、“优先”、“加大”;且中国已经具备大规模农业反哺的客观条件。(2)农业加低息杠杆。前期央行对中国农业发展银行额外降准4 个百分点即是农业加杠杆的开始,后期随着耕地抵押政策的出台,农业加杠杆将由试点向全国蔓延。(3)规模经营下的效率提升。中国的农业化时代已经真正来临,在土地改革继续深化的背景下,规模化,以及依附于规模化的农资一体化、农业信息化将带来的种植业经营效率的提升。总体上,我们认为,上述三点将共同导致大种植业盈利水平的趋势性反转。标的上,建议积极配置农发种业、北大荒[0.24% 资金 研报]、隆平高科[0.00% 资金 研报]。(长江证券[0.35% 资金 研报] 陈佳)

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